Sortez les factures en litiges et déclarez-les bonnes à payer en les rapprochant d’une facture d’Avoir. Pour cela, activez l’option Associer les avoirs avec des factures en litige valideur. Administration > Données > Catégories de documents…
Si en cours de traitement, le document s’avère être un avoir et non une facture, modifiez son type pour le faire passer de Facture à Avoir dans Comptabilité.
Une option de votre application permet d’inclure les avoirs non échus dans le suivi de relance.
La notion de « bon d’achat » dans l’application vous permet d’utiliser un avoir pour régler une facture en cours.
Supprimer un utilisateur est une opération qui peut compromettre le traitement des factures si celles-ci sont en cours de traitement (validation, litige). Si lors de la vérification, des documents sont en cours de traitement chez cet utilisateur, redirigez-les vers un autre utilisateur capable de les valider. C’est seulement après avoir rediriger ces documents que vous pouvez supprimer l’utilisateur.
Pour archiver une facture, celle-ci doit avoir reçu l’autorisation de Bon à payer au moment de son traitement. Ainsi, les factures archivables sont accessibles à partir de la liste des documents bon à payer. BAP…
Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements débiteurs et créditeurs, d’un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes, etc.
Sage Recouvrement Créances – Le module analyse permet d’avoir une vision d’ensemble sur les actions de relance réalisées ou à mener.
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