Le module Analyse permet d’avoir une vision d’ensemble sur les actions de relance réalisées ou à mener.
Différents paramètres de sélection permettent de définir et cibler les axes de votre analyse.
- Accédez aux Actions de relances.
Analyse > Actions de relances
- A l’ouverture, une vue par défaut s’affiche présentant le nombre de clients relancés répartis par niveau de relance dans les colonnes et par utilisateur dans les lignes.
- Pour modifier les informations affichés dans ce tableau, cliquez sur le bouton en bas de la barre de fonctions à droite.
- Une nouvelle barre de fonction Filtres s’affiche à droite, permettant de paramétrer les éléments tels que les lignes, les colonnes. l’emplacement des totaux, et les indicateurs.
- Pour modifier ces différents éléments, sélectionnez pour chacun d’eux, le type de critère souhaité.
- Le paramétrage d’un ou des indicateur(s) permet de sélectionner le type d’information que vous voulez voir apparaître dans l’analyse : Clients à relancer, Clients à relancer en retard, Montants restants dus, Montants encaissés suite à relance.
L’indicateur Montants restants dus est uniquement accessible aux collaborateurs rattachés à un portefeuille clients.
Les informations remontées par l’indicateur Montants encaissés suite à relance se basent sur le lettrage de la comptabilité. - Vous pouvez sélectionner autant d’indicateurs que souhaités en les cochant.
- Affichez les nouvelles sélections ().
- Si vous avez coché plusieurs indicateurs, chaque indicateur est signalé dans le tableau par une couleur différente avec une légende explicative en bas du tableau.
- Vous pouvez ensuite Enregistrer vos paramètres pour ne pas avoir à refaire la sélection à chaque fois.
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