Vous pouvez localiser précisément un tiers et trouver le meilleur itinéraire entre votre société et la sienne afin de mieux gérer vos délais de livraison. Pour cela, accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Sélectionnez un tiers, puis dans la barre de fonctions, activez la fonction Trouver > Localiser ou Voir l’itinéraire.
La fonction Gestion des comptes permet d’interroger le compte de plusieurs éléments (clients, fournisseurs, articles, ressources, etc.) à partir d’une fenêtre dont l’aspect diffère suivant le mode d’ouverture sélectionné
Vous avez la possibilité d’automatiser l’édition et l’envoi de documents commerciaux par client.
Pour afficher la listes des factures envoyées aux établissements publics, plusieurs étapes sont à suivre… lisez la suite
Si votre société possède un chef de vente responsable d’une équipe commerciale, vous devez prendre en compte cette spécificité et lui donner accès aux données des vendeurs / représentants qui dépendent de lui.
Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait passe au statut de Client.
Plusieurs possibilités sont proposées pour basculer le prospect en client…
La saisie d’un devis Prospect s’effectue de la même manière qu’un devis client par la fonction Traitement > Document des ventes…
Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.
Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite
Pour créer un prospect, vous pouvez le faire par duplication d’une fiche Client (fonction Edition > Dupliquer)…
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