Gestion commerciale  Tiers et collaborateurs

Gestion commerciale

Localiser un tiers et afficher un itinéraire 

Vous pouvez localiser précisément un tiers et trouver le meilleur itinéraire entre votre société et la sienne afin de mieux gérer vos délais de livraison. Pour cela, accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Sélectionnez un tiers, puis dans la barre de fonctions, activez la fonction Trouver > Localiser ou Voir l’itinéraire.


Gestion commerciale

Imprimer un extrait de compte client 

La fonction Gestion des comptes permet d’interroger le compte de plusieurs éléments (clients, fournisseurs, articles, ressources, etc.) à partir d’une fenêtre dont l’aspect diffère suivant le mode d’ouverture sélectionné



Gestion commerciale - Covid-19 - Coronavirus -

Afficher la liste des factures envoyées aux établissements publics 

Pour afficher la listes des factures envoyées aux établissements publics, plusieurs étapes sont à suivre… lisez la suite


Gestion commerciale

Définir un chef de vente 

Si votre société possède un chef de vente responsable d’une équipe commerciale, vous devez prendre en compte cette spécificité et lui donner accès aux données des vendeurs / représentants qui dépendent de lui.


Transformer un prospect en client 

Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait passe au statut de Client.
Plusieurs possibilités sont proposées pour basculer le prospect en client…



Gestion commerciale

Gérer les prospects 

Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.


Gestion commerciale

Exploiter la liste des prospects 

Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite


Gestion commerciale

Créer un prospect 

Pour créer un prospect, vous pouvez le faire par duplication d’une fiche Client (fonction Edition > Dupliquer)…



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