Imprimer un PDF par document
Ce traitement est disponible depuis la liste des documents, en cas de multi-sélection et pour une impression de pdf avec option Une impression par document…
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Dans les Paramètres société, vous pouvez définir un modèle de document contenant les Conditions Générales de Vente.
Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.
Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite
Ouvrez le menu Traitement > Archivage. puis laissez-vous guider par l’assistant….
Un devis perdu est un devis qui n’a pas donné lieu à une vente. Il est utile de déclarer des devis Perdu et en plus d’ajouter un motif de perte (trop cher, etc.).
Pour créer un prospect, vous pouvez le faire par duplication d’une fiche Client (fonction Edition > Dupliquer)…
Vous avez la possibilité de créer et d’afficher des informations libres de type entête de document dans la liste des documents de vente et achat.
Pour mettre un collaborateur en sommeil, rendez-vous dans la liste des collaborateurs pour ouvrir la fiche du collaborateur à mettre en sommeil. Dans l’onglet Identification, cochez l’option Mettre en sommeil puis validez. C’est tout !
L’impression de l’attestation de conformité est réalisée à partir de ? > Imprimer mon attestation de conformité anti-fraude.
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