Créer une sociéte à partir d’une société existante
Utilisez la fonction Fichier > Outils > Fusion du fichier commercial pour créer une société à partir d’une société existante…
Gestion commerciale
Donner des informations pour faciliter une livraison
Afin de faciliter les livraisons, n’hésitez pas à saisir un commentaire pour chaque adresse de livraison enregistrées dans la fiche client. Ces commentaires peuvent être imprimés sur les bons de livraison et donner de précieuses informations au livreur au moment de sa livraison… lisez la suite
Transformer un prospect en client
Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait passe au statut de Client.
Plusieurs possibilités sont proposées pour basculer le prospect en client…
Saisir un devis pour un prospect
La saisie d’un devis Prospect s’effectue de la même manière qu’un devis client par la fonction Traitement > Document des ventes…
Réapprovisionner un dépôt depuis un autre dépôt
Une méthode de réapprovisionnement permet de réapprovisionner un dépôt à partir d’un autre dépôt et évite ainsi de déclencher de nouvelles commandes fournisseur ou des préparations de fabrication dans un délai très court.
Purger la base prospects
Mettez en sommeil les prospects que vous souhaitez supprimer : dans les fiches des prospects > onglet Paramètres > Volet de navigation Options de traitements, cochez l’option En sommeil sur leur fiche client. Puis, ouvrez la fonction Traitement > Archivage afin d’ouvrir un assistant… lisez la la suite…
Paramétrer un message d’alerte indiquant que le stock mini est atteint
Une alerte peut être créée indiquant que le stock d’un article passe sous le stock mini défini dans l’onglet Paramètres/Dépôt de la fiche article.
Paramétrer les frais d’expédition
Les frais d’expédition sont paramétrables en fonction de grilles de tarifs basées sur la quantité, le colisage et poids net ou le poids brut. Pour les paramétrer, accédez au paramétrage des Modes d’expédition (Paramètres société > Configuration des traitements > Logistique > Mode d’expédition)…
Gérer les paiements en ligne
Votre application permet d’automatiser la gestion des paiements en ligne avec les prestataires Stripe et/ou Paypal.
Imputer une remise globale à un document de vente sans impacter la marge
Une fonction Remise est disponible depuis l’entête des documents de vente et permet d’effectuer une remise globale sur le document.
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