Structure > Clients
Les prospects sont affichés dans la liste des clients.
Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement.
Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect.
Rechercher des prospects
- Depuis la liste des clients, vous pouvez activer la fonction Rechercher à l’aide du menu contextuel.
- Sélectionnez Fichier clients dans la liste des menus à gauche.
- Sélectionnez le champ Prospect, puis cliquez sur le bouton .
- La liste des prospects s’affiche, vous pouvez alors imprimer cette liste ou la fiche des prospects.
- Sur la fiche client, vous pouvez identifier un prospect lorsque le champ Prospect est à O(OUI).
Modèles d’enregistrement à destination des prospects
Dans les modèles d’enregistrement (Structure > Modèles d’enregistrement), vous pouvez par exemple créer un modèle d’enregistrement qui génère une alerte pour interdire la vente d’un produit à un prospect.
Envoi de mailings ou impression d’états utilisant la liste des clients
Dans les Etats libres > Liste de tiers > Liste des clients, vous pouvez demander l’impression de la liste des prospects en sélectionnant le filtre Prospect, ou si vous demandez l’impression de la liste de tous les clients, la colonne Prospect permet d’identifier les prospects sur cette liste.
De même, vous pouvez effectuer un envoi de mailing (Etats libres > Etiquettes et mailings > Etiquettes et mailing clients) en filtrant le type de client sur Prospect.
Sur les autres états utilisant la liste des clients, le champ Prospect a été rajouté pour permettre la sélection ou non de cet élément.
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