Gérer les devises
Si certains de vos fournisseurs gèrent leur comptabilité dans une devise différente de la votre, Sage Automatisation Comptable est capable de la prendre en compte au moment du traitement d’une facture.
Si certains de vos fournisseurs gèrent leur comptabilité dans une devise différente de la votre, Sage Automatisation Comptable est capable de la prendre en compte au moment du traitement d’une facture.
Dans les Paramètres société, vous pouvez définir une devise de tenue commerciale qui peut être différente de la devise de tenue de la comptabilité.
Le volet Monnaie & Format définit toutes les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la comptabilité, la devise d’équivalence,et le format des montants et celui des quantités.
Vous pouvez associer une devise à un compte général qui soit différente de la devise de tenue de compte.
Vous pouvez associer une devise à un compte bancaire différente de la devise de tenue de compte.
Les devis transmis par e-mail sont générés au format HTML, et contiennent un bouton Confirmer permettant au client de confirmer l’acceptation du devis.
Le volet Devise des Paramètres société permet d’enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec vos clients et fournisseurs
Pour paramétrer l’actualisation du cours des devises, rendez-vous dans le menu Fichier > Paramètres société > Echange de données > Cours des devises
Pour cela, ouvrez un devis client puis cliquez sur la fonction Abonnement. Sélectionnez alors Abonnement ou Modèle d’abonnement et renseignez la fenêtre qui s’affiche. Enfin, validez.
La saisie d’un devis Prospect s’effectue de la même manière qu’un devis client par la fonction Traitement > Document des ventes…
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