Créer les codes OPCVM
L’étape 2 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer les codes OPCVM.
Résultats pour "devis"
Gérer au quotidien mon portefeuille OPCVM
Les différentes opérations au quotidien pour gérer mon portefeuille OPCVM.
Créer un format d’importation des Valeurs Liquidatives
L’étape 4 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer un format d’importation des valeurs liquidatives.
Transformer un prospect en client
Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait passe au statut de Client.
Plusieurs possibilités sont proposées pour basculer le prospect en client…
Purger la base prospects
Mettez en sommeil les prospects que vous souhaitez supprimer : dans les fiches des prospects > onglet Paramètres > Volet de navigation Options de traitements, cochez l’option En sommeil sur leur fiche client. Puis, ouvrez la fonction Traitement > Archivage afin d’ouvrir un assistant… lisez la la suite…
Gérer les paiements en ligne
Votre application permet d’automatiser la gestion des paiements en ligne avec les prestataires Stripe et/ou Paypal.
Imprimer un PDF par document
Ce traitement est disponible depuis la liste des documents, en cas de multi-sélection et pour une impression de pdf avec option Une impression par document…
Imprimer les Conditions Générales de Vente au verso des documents
Dans les Paramètres société, vous pouvez définir un modèle de document contenant les Conditions Générales de Vente.
Gérer les prospects
Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.
Raccourcir le délai de paiement des factures clients par la mise en place du paiement en ligne
Votre application permet d’automatiser la gestion des paiements en ligne par l’intermédiaire des prestataires Stripe et Paypal. La mise en place de cette fonction propose à vos clients de vous payer directement depuis leurs factures reçues par e-mail… lisez la suite
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