Imputer une remise globale à un document de vente sans impacter la marge
Une fonction Remise est disponible depuis l’entête des documents de vente et permet d’effectuer une remise globale sur le document.
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Imprimer un PDF par document
Ce traitement est disponible depuis la liste des documents, en cas de multi-sélection et pour une impression de pdf avec option Une impression par document…
Imprimer les Conditions Générales de Vente au verso des documents
Dans les Paramètres société, vous pouvez définir un modèle de document contenant les Conditions Générales de Vente.
Gérer les prospects
Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.
Exploiter la liste des prospects
Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite
Effectuer un archivage des données
Ouvrez le menu Traitement > Archivage. puis laissez-vous guider par l’assistant….
Mettre en place une gestion des devis perdus
Un devis perdu est un devis qui n’a pas donné lieu à une vente. Il est utile de déclarer des devis Perdu et en plus d’ajouter un motif de perte (trop cher, etc.).
Créer un prospect
Pour créer un prospect, vous pouvez le faire par duplication d’une fiche Client (fonction Edition > Dupliquer)…
Afficher le prix TTC dans les listes de documents de vente et d’achat
Vous avez la possibilité de créer et d’afficher des informations libres de type entête de document dans la liste des documents de vente et achat.
Actualiser le cours des devises
Dans les Paramètres société, deux options permettent de mettre à jour les cours des devises à l’ouverture de la société et de récupérer les cours en saisie de documents et de règlements…