Pourquoi un compte 512 apparait dans la fenêtre de rapprochement bancaire manuel alors que le mode de rapprochement du journal est positionné sur Contrepartie ?
Pour supprimer un utilisateur, accédez à la liste des utilisateurs (Configurer > Utilisateurs). Positionnez-vous sur la ligne de l’utilisateur…
Nous mettons à disposition plusieurs exemples pour vous aider à concevoir vos applications ou effectuer des démonstrations convaincantes.
Un simple dispositif de surveillance quotidienne des soldes bancaires n’est pas suffisant. Plusieurs étapes sont nécessaires.
Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait passe au statut de Client.
Plusieurs possibilités sont proposées pour basculer le prospect en client…
Vous pouvez personnaliser le grand livre analytique à l’aide de la fonction Mise en page. Un modèle est mis à votre disposition à l’installation de l’application.
Une option Exclure des traitements à des fins marketing est disponible dans les fiches tiers…. Lire la suite
Si en cours de traitement, une facture s’avère conforme, validez-la et apposez-lui le Bon à Payer. Pour cela, respectez le prérequis puis effectuez la procédure dans Comptabilité.
Les modèles de saisie permettent d’automatiser les saisies au moment de l’imputation comptable ou être proposés par défaut si une association est paramétrée avec différents éléments (mots-clés, fournisseurs, etc.) de la facture.
Pour créer des modèles, rendez-vous dans Administration > Données > Modèle de saisie pour les paramétrer…
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