Pour afficher les encours clients et fournisseurs : accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Affichez les colonnes suivantes : Solde comptable, Portefeuille BL et FA, Portefeuille BC et PL et Code risque. Cliquez sur Calculer.
Augmentez votre base de tiers en lançant des recherches pour trouver de futurs clients / fournisseurs en fonction de leur code NAF, de leur localisation ou d’autres critères…
Pour localiser des tiers, trouvez l’itinéraire le plus court entre votre société et celle de vos tiers, commencez par paramétrer la recherche d’adresse. Pour cela, accédez aux paramètres Echanges de données (Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Echanges de données)…
Actualisez les informations d’identification des tiers avec des informations officielles disponibles en ligne…
L’onglet Adresses de la fiche Clients permet de gérer une ou plusieurs adresses de livraison et / ou adresse de facturation d’un client si celles-ci sont différentes de l’adresse du siège…
L’onglet Tarifs de la fiche Client permet de consulter, modifier et créer les remises liées à des familles ainsi que les tarifs particuliers consentis à ce client.
La fonction Génération des règlements permet d’enregistrer automatiquement en comptabilité, les règlements des tiers (versés aux fournisseurs, perçus des clients) et d’éditer les ordres de paiement correspondants.
L’onglet Contacts de la fiche tiers permet créer, modifier et supprimer les différents contacts qui peuvent être liés à un tiers.
Retrouvez sur cette page toutes les informations concernant le paramétrage des comptes tiers…
Le volet Catégorie tarifaire des Paramètres tiers permet la saisie de catégories tarifaires qui seront affectées à chaque client pour lui appliquer un tarif particulier défini dans la fiche article.
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