Vous souhaitez purger votre base prospects qui contient un grand nombre de prospects qui n’ont pas donné suite et qui alourdissent la base des clients : mettez en sommeil les prospects que vous souhaitez supprimer.
Pour cela :
- Accédez aux Clients.
Structure > Clients
- Dans le panneau latéral, affichez la liste des Prospects.
- Affichez la fiche d’un prospect.
- Dans l’onglet Paramètres > Options de traitements, activez la mise en sommeil.
- Validez ().
- Accédez à l’Archivage.
Traitement > Archivage
- Dans l’assistant d’archivage qui s’affiche, cochez l’option Supprimer les prospects en sommeil.
- Validez ()
Les prospects mis en sommeil et les documents associés (devis, proposition d’abonnement, etc.) sont supprimés.
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