Gestion commerciale

Purger la base prospects


Vous souhaitez purger votre base prospects qui contient un grand nombre de prospects qui n’ont pas donné suite et qui alourdissent votre fichier Clients : mettez en sommeil les prospects que vous souhaitez supprimer.

Pour cela :

  1. Accédez aux Clients.

    Structure > Clients

  2. Cochez l’option En sommeil sur leur fiche client > onglet Paramètres > Volet de navigation Options de traitements.
  3. Ouvrez la fonction Traitement > Archivage.
  4. Dans l’assistant d’archivage qui s’affiche, cochez l’option Supprimer les prospects en sommeil.
  5. Validez (Fin)

Les prospects mis en sommeil et les documents associés (devis, proposition d’abonnement, etc.) sont supprimés.


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