Gestion de la relation client
En création de dossier, la stratégie des mots de passe est appliquée par défaut… Lire la suite
Résultats pour "modele mail"
Valider les factures clients
Une des méthodes pour valider une facture, c’est de le faire depuis la liste des factures à l’aide de l’action Valider. Mais d’autres méthodes sont possibles…
Exploiter la liste des prospects
Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite
Utiliser le stockage Microsoft 365
Au moment de l’activation de l’option Stockage et partage, un groupe Sage – Raison sociale est créé dans OneDrive / SharePoint. Voir la suite…
Si la synchronisation des données est trop ancienne, l’envoi automatique des e-mails a-t-il lieu ?
Vous pouvez paramétrer l’envoi automatique des relances par e-mail. Pour cela : accédez aux Scénarios (Configurer > Scénarios). Commencez par renseignez le nombre de jours qui séparent la date d’échéances de la date d’envoi de la relance…
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