Restreindre l’accès aux données du vendeur / représentant connecté
Votre société est constituée de plusieurs vendeurs / représentants auxquels vous souhaitez ne donner accès qu’à leurs données propres pour des raisons de confidentialités.
Gestion commerciale Configuration
Mettre en place la gestion des taxes
La mise en place d’une gestion des taux de taxe va vous permettre de prendre en compte vos différents taux de taxe et de faciliter ainsi la saisie des documents commerciaux. Plusieurs étapes sont nécessaires pour cette mise en place…
Personnaliser le nommage des PDF
A partir des Paramètres société > Personnalisation > Modèles, vous décidez d’une règle de nommage pour les PDF générés à partir des documents commerciaux…
Envoyer des documents aux bonnes personnes
Dans les fiches Tiers, les options d’impression du volet Paramètres vous permettent de désigner pour chaque type de document à quel service / interlocuteur il va être envoyé.
Créer une société à partir d’une société existante
Utilisez la fonction de Fusion pour créer une société à partir d’une société existante afin de récupérer les éléments de structure et les paramètres société
Déclarer que votre société n’est pas assujettie à la TVA
Si votre société n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA, rendez-vous dans les Paramètres société > Identification > Loi Anti-Fraude TVA puis cochez l’option En cochant, je reconnais et atteste que ma société n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA soumis à l’obligation prévue au 3bis du I de l’article 286 du CGI.
Envoyer un document au service / interlocuteur concerné
Pour chaque document commercial, vous pouvez choisir de l’envoyer par e-mail à un destinataire précis, un service précis, et même à des contacts ponctuels. Avant de mettre en place ce paramétrage, veillez à respecter le prérequis… lisez la suite
Créer une sociéte à partir d’une société existante
Utilisez la fonction Fichier > Outils > Fusion du fichier commercial pour créer une société à partir d’une société existante…
Paramétrer les frais d’expédition
Les frais d’expédition sont paramétrables en fonction de grilles de tarifs basées sur la quantité, le colisage et poids net ou le poids brut. Pour les paramétrer, accédez au paramétrage des Modes d’expédition (Paramètres société > Configuration des traitements > Logistique > Mode d’expédition)…
Imprimer les Conditions Générales de Vente au verso des documents
Dans les Paramètres société, vous pouvez définir un modèle de document contenant les Conditions Générales de Vente.
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