Vous pouvez paramétrer la création de client et définir si un nouveau client est considéré comme un prospect ou un comme client par défaut. Rendez-vous dans Paramètres société > Paramètres des données de structures > Tiers > Général… lisez la suite
Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait passe au statut de Client.
Plusieurs possibilités sont proposées pour basculer le prospect en client…
La saisie d’un devis Prospect s’effectue de la même manière qu’un devis client par la fonction Traitement > Document des ventes…
Mettez en sommeil les prospects que vous souhaitez supprimer : dans les fiches des prospects > onglet Paramètres > Volet de navigation Options de traitements, cochez l’option En sommeil sur leur fiche client. Puis, ouvrez la fonction Traitement > Archivage afin d’ouvrir un assistant… lisez la la suite…
Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.
Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite
Pour créer un prospect, vous pouvez le faire par duplication d’une fiche Client (fonction Edition > Dupliquer)…
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