Gérer la création de prospect

Vous pouvez gérer la création de client / prospect et définir si un nouveau client est considéré comme un prospect ou un comme client par défaut.

Pour cela :

1. Accédez aux Paramètres de tiers – Général

   Paramètres société > Paramètres  des données de structures > Tiers > Général
   

2. Cochez la case Gérer les nouveaux clients en tant que prospects
3. Validez (OK).
4. De cette manière, en création de client (Structure > Clients > Nouveau), la fiche client hérite du paramétrage réalisé dans les paramètres société.

Identifier les prospects

Dans la liste Clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.

Traitements > Clients

Vous pouvez également interroger le compte client/prospect qui affichera les devis rattachés à ce prospect.

Traitements autorisés pour les prospects

• Saisir un devis.
• Générer une proposition d’abonnement.
• Générer un devis dans le cadre d’un projet d’affaire.
• Gérer des modèles et prestations type pour l’édition des devis.
• Générer un devis depuis la fonction Réservation planning.

Pour générer tout autre type de document, vous devez transformer votre prospect en client.