Gestion commerciale

Définir un chef de vente


Si votre société possède un chef de vente responsable d’une équipe commerciale, en plus de créer ce profil, vous devez prendre en compte la spécificité de cette fonction et lui donner accès aux données des vendeurs / représentants qui dépendent de lui.
Pour mettre en place un profil de Chef des ventes, suivez les étapes suivantes :

Etape 1 – Ajouter un profil utilisateur spécifique à un chef des ventes

  1. Accédez aux Paramètres de société.

    Fichier > Paramètres société

  2. Ajoutez un utilisateur, Nouveau.
  3. Saisissez au moins un nom et une description.
    La description doit être explicite sur la fonction du collaborateur, par ex. : Chef de ventes ou Responsable des ventes.
  4. Dans la partie Profil, sélectionnez le groupe Utilisateurs.
  5. Cliquez sur l’onglet Autorisations.
  6. Déployez la fonction Protection représentants pour sélectionner Protection représentants puis cliquez sur Tout autoriser.
    Ce profil utilisateur peut accéder aux données des utilisateurs qui dépendent de lui.
  7. Passez à l’étape suivante.

Etape 2 – Définir un collaborateur comme Chef des ventes

Structure > Collaborateurs

  1. Ajoutez une nouvelle fiche collaborateur ou modifiez une fiche existante :
  2. Renseignez l’onglet Identification.
  3. Dans l’onglet Profil :
    • Cochez le profil Chef des ventes.
    • Sélectionnez le niveau utilisateur défini à l’étape 1.
  4. Dans l’onglet Vendeur, sélectionnez des vendeurs / représentants.
    Ainsi, en tant que Chef de ventes responsable d’une équipe, celui-ci aura accès à tous les éléments en rapport avec ses vendeurs (documents saisis, tarifs, interrogations commerciales, etc.)

 


Cet article vous a-t-il été utile ?

Aucun avis.
Veuillez patienter…

Consultez toutes nos ressources.