Imprimer un extrait de compte client

Imprimer un extrait de compte client

Gestion commerciale

La fonction Gestion des comptes permet d’interroger le compte de plusieurs éléments (clients, fournisseurs, articles, ressources, etc.) à partir d’une fenêtre dont l’aspect diffère suivant le mode d’ouverture sélectionné. Voir Sélection d’un mode d’ouverture.

Plusieurs actions sont possibles depuis le menu Fonctions :

  • Imprimer (Voir Impression d’un extrait de compte).
  • Filtrer votre liste en fonction de certains critères.
  • Visualiser les Abonnements rattachés à un compte (concerne uniquement la gestion des comptes Clients et Fournisseurs).
  • Visualiser les Documents rattachés à un compte (concerne uniquement la gestion des comptes Clients et Fournisseurs).

Sélection du mode d’ouverture

  1. Ouvrez le menu Préférences.

    Fenêtre > Préférences

  2. Dans la section Gestion et interrogation de compte, sélectionnez le Mode d’ouverture souhaité :
    • Afficher la liste et choisir les actions
      Le mode Liste affiche une fenêtre qui liste les éléments à interroger et qui affiche dans sa partie inférieure une liste d’actions courantes en rapport avec l’élément sélectionné.
    • Accéder à l’interrogation de compte
      Le mode Interrogation de compte affiche directement une fenêtre d’interrogation vierge de toute donnée.

Impression d’un extrait de compte

  1. Ouvrez un des menus de la gestion des comptes (dans notre exemple Gestion des clients).

    Traitement > Gestion des comptes > Gestion des clients

  2. Si vous avez sélectionné le mode d’ouverture Accéder à l’interrogation du compte, sélectionnez le client dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Afficher.
  3. Utilisez le bouton Imprimer pour afficher la fenêtre de sélection des critères d’impression.
  4. Effectuez vos sélections et validez (OK)
  5. Sélectionnez un modèle d’impression dans la liste des modèles proposés (dans notre exemple le modèle Liste mouvements tiers.bgc) et cliquez sur Ouvrir.
  6. Dans la fenêtre d’impression qui s’affiche, sélectionnez les options d’impression souhaités et validez pour imprimer et/ou afficher le  document.

La fonction Imprimer / Envoyer permet d’exporter certaines données de l’interrogation commerciale tiers en fonction des critères enregistrés dans le présent format.