La fonction Gestion des comptes permet d’interroger le compte de plusieurs éléments (clients, fournisseurs, articles, ressources, etc.) à partir d’une fenêtre dont l’aspect diffère suivant le mode d’ouverture sélectionné. Voir Sélection d’un mode d’ouverture.
Plusieurs actions sont possibles depuis le menu Fonctions :
- Imprimer (Voir Impression d’un extrait de compte).
- Filtrer votre liste en fonction de certains critères.
- Visualiser les Abonnements rattachés à un compte (concerne uniquement la gestion des comptes Clients et Fournisseurs).
- Visualiser les Documents rattachés à un compte (concerne uniquement la gestion des comptes Clients et Fournisseurs).
Sélection du mode d’ouverture
- Ouvrez le menu Préférences.
Fenêtre > Préférences
- Dans la section Gestion et interrogation de compte, sélectionnez le Mode d’ouverture souhaité :
- Afficher la liste et choisir les actions
Le mode Liste affiche une fenêtre qui liste les éléments à interroger et qui affiche dans sa partie inférieure une liste d’actions courantes en rapport avec l’élément sélectionné. - Accéder à l’interrogation de compte
Le mode Interrogation de compte affiche directement une fenêtre d’interrogation vierge de toute donnée.
- Afficher la liste et choisir les actions
Impression d’un extrait de compte
- Ouvrez un des menus de la gestion des comptes (dans notre exemple Gestion des clients).
Traitement > Gestion des comptes > Gestion des clients
- Si vous avez sélectionné le mode d’ouverture Accéder à l’interrogation du compte, sélectionnez le client dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton .
- Utilisez le bouton Imprimer pour afficher la fenêtre de sélection des critères d’impression.
- Effectuez vos sélections et validez ( )
- Sélectionnez un modèle d’impression dans la liste des modèles proposés (dans notre exemple le modèle Liste mouvements tiers.bgc) et cliquez sur .
- Dans la fenêtre d’impression qui s’affiche, sélectionnez les options d’impression souhaités et validez pour imprimer et/ou afficher le document.
La fonction Imprimer / Envoyer permet d’exporter certaines données de l’interrogation commerciale tiers en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
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