Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….
Pour rapprocher les bons de réception et leurs factures respectives, vous devez au préalable effectuer plusieurs paramétrages. Une fois les paramétrages effectués, effectuez la procédure de rapprochement dans Comptabilité…
Sage Automatisation Comptable permet de scanner des documents commerciaux tels que les bons de réception, les bons de commande, les contrats, etc. pour les rapprocher ensuite de vos factures scannées et d’en assurer la traçabilité.
Les bons de réception rapprochés sont accessibles dans Sage Automatisation Comptable à partir de la liste des documents à rapprocher
La redirection d’une facture vers une autre agence / site / service permet de renvoyer une facture reçue par erreur à la personne réellement en charge de la valider.
Dans le cas où vous gérez plusieurs dossiers comptables, vous pouvez transférer à une autre société de votre groupe des factures que vous avez reçues par erreur.
Vous disposez de trois possibilités pour définir à quelles étapes du traitement d’une facture vont être effectuées la saisie comptable et l’export en comptabilité : Export vers la comptabilité Sage après le BAP pour l’ensemble des dossiers, Paramétrer la saisie comptable après le BAP, Définir l’étape d’export pour un circuit de validation…
Dans la Comptabilité, le statut Litige permet au comptable de comprendre pourquoi une facture tarde à recevoir le Bon à payer. Administration > Constantes > onglet Sage…
Les numéros de pièce comptable sont visibles lorsque vous consultez des factures dont le statut est Bon à payer. BAP…
Retrouvez les factures comptabilisées qui ont été exportées vers la Comptabilité.Administration > Lots exportés…
