Inviter un tiers à échanger sur Sage eFacture

Une fonction dans votre application de Comptabilité ou de Gestion commerciale vous permet :

D’inviter un tiers ou une sélection de tiers à l’échange électronique.
De suivre l’évolution des invitations émises.

Prérequis

Vous devez avoir effectué l’inscription de votre société sur Sage eFacture.
Vous devez avoir les autorisations pour accéder à cette fonction. L’administrateur du portail doit vous attribuer les droits correspondants sur le portail Sage eFacture.

Invitation d’un tiers et suivi de l’invitation

Ouvrez la fiche d’un tiers (client ou fournisseur).
Structure > Plan tiers > Clic sur une fiche (en Compta)

Structure > Client ou Fournisseurs > Clic sur une fiche (en Gescom)
Sur l’onglet Identification, vérifiez que l’e-mail et le Siret du tiers sont bien renseignés.
Ouvrez le volet Sage eFacture dans l’onglet Paramètres.
Si nécessaire, actualisez les informations concernant le référencement sur le portail pour ce tiers.
Si le Profil du tiers indique que celui-ci accepte la dématérialisation, et n’a pas été encore invité, envoyez-lui une invitation (Inviter).
Un message de confirmation s’affiche.
Du côté du client ou fournisseur, celui-ci reçoit un e-mail qui lui demande d’accepter l’échange de documents électroniques.
Après acceptation du tiers, le Statut d’échange du tiers évolue en Accepte l’échange.
Vous pouvez alors démarrer l’échange électronique de vos documents commerciaux avec ce tiers.

Pour un tiers Chorus Pro, le process d’invitation est identique à celui décrit ci-dessus mais le tiers ne pouvant refuser l’invitation, celle-ci est acceptée automatiquement dès que le mail d’invitation a été envoyé.

Inviter une sélection de tiers

Un assistant permet de grouper les envois d’invitation. Pour cela :

Accédez à la fonction Invitation des tiers.
Traitement > Sage eFacture > Invitation des tiers…
Laissez-vous guider par l’assistant qui s’affiche.
Validez vos sélections pour déclencher l’envoi des mails d’invitation (Fin).