Activer le suivi personnalisé des clients
Sage Recouvrement Créances – Grâce à la Timeline, visualisez en un clin d’œil tous les événements passés et à venir sur les clients que vous souhaitez « suivre » spécifiquement.
#SRC
Le RGPD dans Sage 100 Recouvrement Créances
Sage 100 Recouvrement Créances enregistre des données personnelles pour les besoins métiers. Consultez la cartographie des données personnelles pour connaitre les informations enregistrées dans Sage 100 Recouvrement de créances. Données personnelles dans les processus de recouvrement Les données sont utilisées dans les opérations relatives à la gestion des processus de recouvrement des clients : Envoi de …
Si la synchronisation des données est trop ancienne, l’envoi automatique des e-mails a-t-il lieu ?
Vous pouvez paramétrer l’envoi automatique des relances par e-mail. Pour cela : accédez aux Scénarios (Configurer > Scénarios). Commencez par renseignez le nombre de jours qui séparent la date d’échéances de la date d’envoi de la relance…
Supprimer un courrier envoyé
Pour supprimer un courrier envoyé, ouvrez la fiche du client concerné en cliquant sur le lien puis sur la fiche client cliquez sur le bouton Historiques des activités…
Désactiver un utilisateur d’un compte Sage Recouvrement Créances
Pour désactiver un utilisateur d’un compte SRC, ouvrez la liste des utilisateurs…. lire la suite
Afficher les écritures de l’exercice N-1 dans la situation de compte des fiches clients
Générez les A-nouveaux dans la comptabilité pour récupérer les soldes des clients N-1
Les écritures présentes dans mes journaux de situation sont-elles reprises dans SRC ?
Si vous utilisez les journaux de situation dans votre application Sage 100 Comptabilité, les écritures qui s’y rapportent…
Afficher les encours clients sur la page d’accueil de l’application
Générez les A-nouveaux dans la comptabilité pour récupérer les encours clients au 1er jour du nouvel exercice
Que faire en cas de synchronisation, si l’application propose l’ouverture d’un nouvel exercice comptable ?
Lors de la dernière synchronisation, l’application propose d’ouvrir le nouvel exercice comptable…
En gestion multi-contact, comment relancer sur l’e-mail de la fiche principale du tiers ?
Pour être sûr que votre client a reçu votre relance, la relance doit être envoyée vers l’adresse de messagerie renseignée dans sa fiche principale tiers. Pour cela, deux étapes de paramétrage sont nécessaires…
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