Pour rattacher un modèle d’impression aux factures validées, accédez à la Configuration des documents (Fichier > Paramètres société > Configuration > Documents). Dans la page Général, rattachez le modèle par défaut qui sera appliqué pour imprimer les factures de ventes validées.
Pour rattacher les Conditions Générales de Vente aux documents de vente : accédez à la Configuration des traitements de documents (Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Documents)…
Pour créer des modèles de saisie sans avoir à les saisir entièrement, dupliquez un modèle existant. Pour cela, accédez aux modèles de saisie d’une société (Administration > Données > Modèle de saisie) et dupliquez le modèle qui va servir à créer le nouveau modèle…
Comptabilité – Pour paramétrer la zone dans laquelle va être reporté le Numéro de l’écriture d’un extrait de compte, accédez aux Paramètres bancaires (Fichier > Paramètres société > Paramètres des données de structures > Banques > Opération bancaire) puis dans Report du N° écriture, sélectionnez une zone de report.
Comptabilité – Vous pouvez paramétrer la saisie automatique d’un libellé d’écriture personnalisé qui s’affichera en saisie d’écritures. Pour cela, accédez à la Personnalisation en saisie (Fichier > Paramètres société > Personnalisation > Saisie)…
Pour localiser des tiers, trouvez l’itinéraire le plus court entre votre société et celle de vos tiers, commencez par paramétrer la recherche d’adresse. Pour cela, accédez aux paramètres Echanges de données (Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Echanges de données)…
Vous pouvez localiser précisément un tiers et trouver le meilleur itinéraire entre votre société et la sienne afin de mieux gérer vos délais de livraison. Pour cela, accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Sélectionnez un tiers, puis dans la barre de fonctions, activez la fonction Trouver > Localiser ou Voir l’itinéraire.
Dans les Paramètres société, vous pouvez définir une devise de tenue commerciale qui peut être différente de la devise de tenue de la comptabilité.
Pour supprimer un code interbancaire : Accédez au paramétrage des Codes interbancaires (Fichier > Paramètres société > Banques > Volet Code interbancaire). Sélectionnez le code interbancaire à supprimer et supprimez-le…
Un des traitements proposé par la fonction Fusion permet de transférer un fichier d’origine (société absorbée) vers une nouvelle société absorbante. Dans ce dernier cas, la création de dossier récepteur consiste en une duplication du fichier d’origine.
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