Créer une intervention et saisir une alerte sur un dossier de recouvrement

Création d’une intervention

1. Ouvrez l’onglet Interventions d’un dossier de recouvrement.

   Traitement > Recouvrement > Dossiers de recouvrement

2. Puis Nouveau.
3. Placez-vous sur la ligne de saisie au-dessus de la liste des interventions.
4. Renseignez les différentes zones de saisie (Statut, date d’action, contact, raison, type d’intervention et dates promesse et/ou alerte).
   • La saisie d’une alerte  permet de générer une intervention à faire. Voir Saisie d’une alerte ci-dessous.
   • La saisie d’une date de promesse permet la génération d’une intervention de type Promesse de règlement. Voir Saisie d’une promesse ci-dessous.
5. Affichez cette nouvelle intervention dont le statut peut être A faire ou Réalisée Enregistrer .

Saisie d’une alerte

Dans notre exemple, un rappel est prévu pour un client ce jour et il est absent pour 2 jours.

1. Sélectionnez l’intervention prévue ce jour (avec le statut A faire).
2. Renseignez un motif (par exemple : Absent ce jour – rappeler).
3. Saisissez une date d’alerte à J+2.
4. L’enregistrement génère une nouvelle intervention de type Rappel  prévue à J+2.

Saisie d’une promesse

Dans notre exemple, suite à une première relance téléphonique, le client déclare avoir oublié de payer sa facture et promet l’envoi d’un chèque le jour même.

1. Renseignez une intervention de type Promesse avec la date à laquelle le client a promis de vous régler.
2. Enregistrez.
3. La saisie de cette promesse de règlement génère une intervention ayant pour motif Vérification de la promesse de règlement  et avec le statut A faire. La date de l’action correspond à celle de la date de promesse.
4. Après la validation de votre dossier de recouvrement,  ce dernier est mis en attente. Vous le retrouverez donc dans le volet Attente de la liste des dossiers.