Dans le cadre de la mise en place d’un suivi des dossiers de recouvrement, vous devez définir des chargés de recouvrement parmi vos collaborateurs, qui vont assurer le suivi des dossiers de recouvrement.
Création d’un chargé de recouvrement
- Ouvrez la liste des collaborateurs.
Structure > Collaborateurs
- Créez ou double cliquez sur le collaborateur souhaité.
- Renseignez les éléments d’ Identification pour un nouveau collaborateur.
- Ouvrez l’onglet Profil.
- Cochez l’option Chargé de recouvrement.
- Via le niveau d’utilisateur, vous pouvez associer un nom d’utilisateur à un collaborateur. Ce paramètre est défini dans le menu Fichier >Autorisations d’accès > Utilisateurs.
L’utilisateur connecté pourra alors visualiser ses dossiers de recouvrement. - Validez.
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