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Créer un fichier de transfert au format paramétrable


Privilégiez l’import / export au format paramétrable pour des transferts de  fichiers entre un logiciel Sage et un logiciel d’un éditeur différent.

Le format du fichier paramétrable est différent selon les logiciels. Pour plus de détails sur ce point, consultez le tableau ci-dessous.

Pourquoi créer un fichier de transfert au format paramétrable ?

Un fichier au format paramétrable contient les éléments que vous souhaitez transférer. Avec un fichier de transfert au format paramétrable, vous décidez de ne transférer que les éléments compatibles avec votre logiciel.

Fichier > Format import/export paramétrable

Cas du transfert de votre fichier Client vers une autre base de travail.

Lors du paramétrage du fichier de transfert, vous sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez transférer les données.

Ainsi, au lieu de transférer toutes les données des fiches clients, vous ne transférez que les données qui vous intéressent. Le fichier de transfert au format paramétrable est donc un modèle ; le logiciel utilise ce modèle pour ne transférer que les données communes aux deux fichiers. Parmi les données contenues dans votre fichier Client, seules les données paramétrées dans le fichier au format paramétrable sont transférées.

Données concernées / Extension du fichier paramétrable

En fonction du logiciel, les données concernées sont différentes :

  • Comptabilité : Écritures comptables Comptes Tiers Comptes généraux/analytiques Codes journaux Extraits bancaires
    Extension du fichier paramétrable :  .ema
  • Gestion commerciale : Clients Fournisseurs Articles Stock articles Tarifs catégories tarifaires Tarifs fournisseurs Tarifs clients Familles Documents Écritures comptables
    Extension du fichier paramétrable :  .egc
  • Trésorerie : Prévisions de trésorerie Écritures comptables Valeurs liquidatives Comptes Tiers Comptes généraux/analytiques Taux de référence Extraits bancaires
    Extension du fichier paramétrable : .emt
  • Moyens de paiements : Écritures comptables Tiers Comptes généraux/analytiques Extraits bancaires
    Extension du fichier paramétrable :  .emd
  • Immobilisations : Écritures comptables Tiers (Clients, Fournisseurs, salariés) Comptes généraux/analytiques Familles Immobilisations
    Extension du fichier paramétrable :  .eim
  • Saisie de caisse décentralisée : Clients Articles Stock articles Tarifs catégories tarifaires Tarifs clients Familles Documents Écritures comptables
    Extension du fichier paramétrable :  .egc

La création du fichier au format paramétrable rend ces données compatibles avec un grand nombre de logiciels du marché.

Procédure

Pour créer un fichier de transfert au format paramétrable :

  1. Dans le menu Fichier, accédez au Format import/export paramétrable.
  2. Créez un fichier Nouveau.
  3. Saisissez un nom de fichier puis Enregistrer.
    Dans la fenêtre qui s’affiche, paramétrez les éléments du fichier.
  4. Commencez par sélectionner le Type de données concernées.
  5. Ajoutez ensuite les éléments qui doivent figurer dans le fichier de transfert. Pour Ajouter un élément puis sélectionnez-le dans la liste.

    Notez que les éléments qui affichent un astérisque doivent obligatoirement être sélectionnés.

  6. Si nécessaire, renseignez les autres onglets de la fenêtre.
  7. Enregistrez le paramétrage (OK). Le fichier de transfert peut être utilisé pour échanger des données compatibles entre logiciels d’éditeurs différents.

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