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Personnaliser les modèles d’e-mails et de documents


Les e-mails sont entièrement personnalisables en ce qui concerne le destinataire, le document envoyé et sa forme ainsi que le corps de l’e-mail. Des modèles d’e-mails et de documents sont proposés à l’installation de l’application. Vous pouvez librement les personnaliser. Vous pouvez les trouver selon l’application :

  • Comptabilité.
    • Fichier > Paramètres société > Modèles.
    • Fichier > Paramètres société > Rappels recouvrement > Volet Rappel > clic sur une période de rappel.
  • Moyens de paiements.
    • Fichier > Paramètres société > Schémas comptables.

Pour créer et personnaliser un e-mail dans une fiche de tiers :

Les modèles rattachés aux fiches de tiers prévalent sur les modèles enregistrés dans les paramètres sociétés.

  1. Accédez à la liste des tiers.

    Structure > Tiers

  2. Ouvrez la fiche du tiers.
  3. Dans l’onglet Paramètres, affichez les Options d’impression.
  4. Sélectionnez un type de document.
  5. Rattachez au type de document sélectionné, un modèle d’impression et un modèle d’e-mail : cliquez sur   et recherchez les modèles dans l’explorateur.
  6. Sélectionnez le service destinataire de l’e-mail.
  7. Validez (OK).

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