Fichier > Format import/export paramétrable
Privilégiez l’import / export au format paramétrable pour des transferts de fichiers entre un logiciel Sage et un logiciel d’un éditeur différent.
Pourquoi créer un fichier de transfert au format paramétrable ?
Un fichier au format paramétrable contient les éléments que vous souhaitez transférer. Avec un fichier de transfert au format paramétrable, vous décidez de ne transférer que les éléments compatibles avec votre logiciel.
Exemple
Cas du transfert de votre fichier Client vers une autre base de travail.
Lors du paramétrage du fichier de transfert, vous sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez transférer les données. Ainsi, au lieu de transférer toutes les données des fiches clients, vous ne transférez que les données qui vous intéressent.
Le fichier de transfert au format paramétrable est donc un modèle ; le logiciel utilise ce modèle pour ne transférer que les données communes aux deux fichiers.
Parmi les données contenues dans votre fichier Client, seules les données paramétrées dans le fichier au format paramétrable sont transférées.
Données concernées
En fonction du logiciel, les données concernées sont différentes :
| Logiciel | Données Concernées |
|---|---|
| Comptabilité |
Écritures comptables Comptes Tiers Comptes généraux/analytiques Codes journaux Extraits bancaires |
| Gestion commerciale |
Clients Fournisseurs Articles Stock articles Tarifs catégories tarifaires Tarifs fournisseurs Tarifs clients Familles Documents Écritures comptables Inventaire |
| Trésorerie |
Prévisions de trésorerie Écritures comptables Valeurs liquidatives Comptes Tiers Comptes généraux/analytiques Taux de référence Extraits bancaires |
| Moyens de paiements |
Écritures comptables Tiers Comptes généraux/analytiques Extraits bancaires |
| Immobilisations |
Écritures comptables Tiers (Clients, Fournisseurs, salariés) Comptes généraux/analytiques Familles Immobilisations |
| Saisie de caisse décentralisée |
Clients Articles Stock articles Tarifs catégories tarifaires Tarifs clients Familles Documents Écritures comptables Inventaire |
La création du fichier au format paramétrable rend ces données compatibles avec un grand nombre de logiciels du marché.
Procédure
Pour créer un fichier de transfert au format paramétrable :
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Format import/export paramétrable.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau fichier au format paramétrable.
- Saisissez un nom de fichier puis cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenêtre qui s’affiche, paramétrez les éléments du fichier. - Commencez par sélectionner le Type de données concernées.
- Ajoutez ensuite les éléments qui doivent figurer dans le fichier de transfert.
Pour ajouter un élément, cliquez sur Ajouter puis sélectionnez-le dans la liste.Notez que les éléments qui affichent un astérisque doivent obligatoirement être sélectionnés. - Si nécessaire, renseignez les autres onglets de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer le paramétrage.
Le fichier de transfert peut être utilisé pour échanger des données compatibles entre logiciels d’éditeurs différents.
