Créer un fichier de transfert au format paramétrable

Créer un fichier de transfert au format paramétrable

Sage 100

Fichier > Format import/export paramétrable

Privilégiez l’import / export au format paramétrable pour des transferts de fichiers entre un logiciel Sage et un logiciel d’un éditeur différent.

Pourquoi créer un fichier de transfert au format paramétrable ?

Un fichier au format paramétrable contient les éléments que vous souhaitez transférer. Avec un fichier de transfert au format paramétrable, vous décidez de ne transférer que les éléments compatibles avec votre logiciel.

Exemple
Cas du transfert de votre fichier Client vers une autre base de travail.

Lors du paramétrage du fichier de transfert, vous sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez transférer les données. Ainsi, au lieu de transférer toutes les données des fiches clients, vous ne transférez que les données qui vous intéressent.

Le fichier de transfert au format paramétrable est donc un modèle ; le logiciel utilise ce modèle pour ne transférer que les données communes aux deux fichiers.

Parmi les données contenues dans votre fichier Client, seules les données paramétrées dans le fichier au format paramétrable sont transférées.

Données concernées

En fonction du logiciel, les données concernées sont différentes :

Logiciel Données Concernées
Comptabilité

Écritures comptables

Comptes Tiers

Comptes généraux/analytiques

Codes journaux

Extraits bancaires

Gestion commerciale

Clients

Fournisseurs

Articles

Stock articles

Tarifs catégories tarifaires

Tarifs fournisseurs

Tarifs clients

Familles

Documents

Écritures comptables

Inventaire

Trésorerie

Prévisions de trésorerie

Écritures comptables

Valeurs liquidatives

Comptes Tiers

Comptes généraux/analytiques

Taux de référence

Extraits bancaires

Moyens de paiements

Écritures comptables

Tiers

Comptes généraux/analytiques

Extraits bancaires

Immobilisations

Écritures comptables

Tiers (Clients, Fournisseurs, salariés)

Comptes généraux/analytiques

Familles

Immobilisations

Saisie de caisse décentralisée

Clients

Articles

Stock articles

Tarifs catégories tarifaires

Tarifs clients

Familles

Documents

Écritures comptables

Inventaire

La création du fichier au format paramétrable rend ces données compatibles avec un grand nombre de logiciels du marché.

Procédure

Pour créer un fichier de transfert au format paramétrable :

  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Format import/export paramétrable.
  2. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau fichier au format paramétrable.
  3. Saisissez un nom de fichier puis cliquez sur Enregistrer.
    Dans la fenêtre qui s’affiche, paramétrez les éléments du fichier.
  4. Commencez par sélectionner le Type de données concernées.
  5. Ajoutez ensuite les éléments qui doivent figurer dans le fichier de transfert.
    Pour ajouter un élément, cliquez sur Ajouter puis sélectionnez-le dans la liste.

  6. Si nécessaire, renseignez les autres onglets de la fenêtre.
  7. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramétrage.
    Le fichier de transfert peut être utilisé pour échanger des données compatibles entre logiciels d’éditeurs différents.