Gestion commerciale

Gérer les prospects


Liste Gestion des clients

Sur la liste Gestion des clients, une colonne Prospect vous permet d’identifier les prospects dans la liste et de les filtrer en fonction de leur statut Client ou Prospect.

Vous pouvez également interroger le compte client/prospect qui affichera les devis rattachés à ce prospect.

Traitements autorisés pour les prospects

  • Générer une proposition d’abonnement
  • Générer un devis dans le cadre d’un projet d’affaire .
  • Gérer des modèles et prestations type pour l’édition des devis
  • Générer un devis depuis la fonction Réservation planning

Pour générer tout autre type de documents, vous devez transformer votre prospect en client. Voir le § Transformer un prospect en client


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