Gestion commerciale

Lors de la création d’événements agenda pour les tiers, collaborateurs, ressources, un rendez-vous est enregistré dans le calendrier Outlook Microsoft 365.
Ainsi, les ressources, collaborateurs et tiers concernés recevront une invitation par mail.

Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Etape 1 – Connecter la Gestion commerciale à Microsoft 365

Prérequis : pour vous connecter la Gestion commerciale à Microsoft 365, vous devez posséder un compte Microsoft 365.

Paramètres société

Pour connecter la Gestion commerciale à Microsoft 365 :

1. Dans Configuration des traitements, affichez la fenêtre Echange de données > Microsoft Office 365.
2. Cochez Utiliser Microsoft Office 365 et cliquez sur Me connecterpour vous connecter à votre compte Microsoft 365.
3. Cliquez sur OK.
4. Passez à l’étape suivante afin de paramétrer chaque évènement pour qu’il génère un rendez-vous dans le calendrier Outlook Microsoft 365.

Etape 2 – Paramétrer chaque évènement

Paramètres société

1. Dans Configuration des traitements, affichez la fenêtre Agenda.
2. Dans la partie Type d’évènement, cochez pour chaque type d’évènement l’option Créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook et cliquez sur OK.
3. Cliquez sur OK pour valider.
   Pour chaque évènement que vous allez saisir, vous aurez la possibilité de les enregistrer dans le calendrier Outlook Microsoft 365.

Etape 3 – Saisir les évènements et créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook

Prérequis : les tiers, collaborateurs et autres contacts, doivent posséder une adresse e-mail enregistrée dans leur fiche respective. 

Traitement > Evènements agenda

1. Ajoutez un évènement agenda.
2. Renseignez la fenêtre.
3. Pour enregistrer l’évènement dans le calendrier Outlook Microsoft 365, si l’option Créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook n’est pas déjà cochée, cochez-la.
4. Validez.
   Si vous n’êtes pas connecté à votre compte Microsoft 365, vous devrez vous y connecter.
   La demande de rendez-vous est envoyé par mail.