Comment transformer un prospect en client ?

Comment transformer un prospect en client ?

Gestion Commerciale

Prérequis

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir les droits sur la transformation de prospect en client.

Mise en place

Après avoir envoyé une proposition commerciale à un prospect, celui-ci l’accepte et de fait devient un de vos client.

Plusieurs possibilités sont proposées pour transformer le prospect en client :

Depuis la fiche Prospect

  1. Ouvrez la fiche du prospect
  2.  Cliquez sur le bouton Transformer,
  3. L’option Gérer en tant que prospect est décochée automatiquement et la zone Compte collectif devient accessible.

Depuis la saisie d’un document de vente

Après l’acceptation du devis, vous souhaitez créer un bon de commande

  1. Dans Traitement > Documents de vente, ajoutez un nouvel élément
  2. Sélectionnez le prospect dans la zone Client,
  3. Lorsque la zone est validée un message s’affiche demandant si vous souhaitez transformer votre prospect en client.
  4. Cliquez sur Oui pour continuer.
  5. Un message s’affiche proposant les valeurs Intitulé, Abrégé, Compte collectif et Tiers payeur pour le nouveau compte client.
  6. Cliquez sur OK pour valider la transformation.

Depuis le devis prospect

  1. Ouvrez le devis du prospect
  2. Cliquez sur le bouton Transformer
  3. Lorsque la zone est validée un message s’affiche demandant si vous souhaitez transformer votre prospect en client
  4. Cliquez sur Oui pour continuer.
  5. Un message s’affiche proposant les valeurs Intitulé, Abrégé, Compte collectif et Tiers payeur pour le nouveau compte client.
  6. Cliquez sur OK pour afficher l’écran de transformation des documents et changer le devis en bon de commande.

Depuis une proposition d’abonnement

  1. Ouvrez la proposition d’abonnement
  2. Dans l’onglet Identification, modifiez le type Proposition d’abonnement en Abonnement
  3. Un message s’affiche demandant si vous souhaitez transformer votre prospect en client
  4. Cliquez sur Oui pour continuer.
  5. Un message s’affiche proposant les valeurs IntituléAbrégéCompte collectif et Tiers payeur pour le nouveau compte client.
  6. Cliquez sur OK pour valider la transformation.

Lorsque le prospect est transformé en client, tous les documents associés à ce prospect se verront affecter le compte collectif et le tiers payeur au niveau de l’en-tête du document.